Eten of gegeten worden? De consolidatieslag in de securitysector

Nu de cybersecuritysector langzaam aan het professionaliseren is, zal ook de concurrentie van grote spelers toenemen. IT-aanbieders die geen eigen markt kunnen creëren, met een specifieke niche, lopen daarom het risico om bedolven te worden onder een nieuwe golf van consolidaties.

Van versnelling naar vertraging

In de afgelopen jaren heeft de Nederlandse IT-dienstensector al grote stappen gemaakt naar consolidatie. Tijdens de coronapandemie nam de vraag naar digitale producten en diensten toe, waardoor de sector hard groeide en er meer langdurige contracten werden afgesloten. Ook kwam er meer vraag naar IT-leveranciers als one-stop-shop: bedrijven wilden niet voor elke dienst een ander contract bij een ander bedrijf af hoeven sluiten. Daarnaast speelden de relatief lage financieringskosten en hoge multiples een grote rol in de toename van fusies en overname.

Consolidatie wordt aangedreven door toenemende concurrentie van grote internationale spelers zoals Microsoft, Amazon en nieuwe nichespelers. Consolidatie biedt schaalvoordelen, kostenbesparingen, een breder portfolio, groter marktaandeel en betere klantenservice. IT-bedrijven zullen zich daarom moeten onderscheiden in kwaliteit, service, innovatie en prijs om te overleven en te groeien. 

Daarnaast vereist snelle technologische ontwikkeling voortdurende investeringen in kennis, vaardigheden, infrastructuur en software. IT-bedrijven moeten bijblijven met trends zoals cloud computing, kunstmatige intelligentie, cyberbeveiliging, big data en internet of things. Consolidatie helpt expertise te bundelen, innovatiekracht te vergroten, risico’s te spreiden en flexibiliteit te verhogen.

Consolidatie in de IT-sector ▶️ Grote vraag naar digitale diensten tijdens de pandemie ▶️ Meer langdurige contractenGrotere vraag naar one-stop-shops ▶️ Lage financieringskostenToenemende concurrentie van grote internationale spelers en nieuwe nichespelers ▶️ Kansen voor innovatie, flexibiliteit, en spreiden van risico’s

In het afgelopen jaar is de M&A-activiteit in de sector iets afgenomen, mede door hogere financieringskosten. Ook staat het arbeidstekort een hogere groei in de weg. Hoewel de consolidaties niet met dezelfde snelheid zullen toenemen, betekent dit niet dat de M&A-activiteit volledig gestopt is.

Ook internationaal lijkt er nog veel te veranderen in de markt: denk bijvoorbeeld aan de recente overname van Splunk door Cisco en IBM QRadar door Palo Alto, twee SIEM (Security Information Event Management) bedrijven met een grote invloed in de cybersecurity sector.

De shift van on-premise infrastructuur naar cloudbeveiliging, de nieuwe juridische verplichtingen door NIS2, en het groeiende bewustzijn bij bedrijven van hun cyberweerbaarheid lijken allemaal een rol te spelen in het veranderen van de markt voor IT-leveranciers. Wat betekent dit voor alle kleine, gespecialiseerde spelers in de markt?

De markt verandert ▶️ Shift van on-prem infrastructuur naar cloudbeveiliging ▶️ Nieuwe cybersecuritywetten ▶️ Groter bewustzijn bij bedrijven voor belang cybersecurity ▶️ Meer behoefte aan gespecialiseerde oplossingen

Uitdagingen in een nog onvolwassen markt

De digitale wereld wordt steeds belangrijker, en bedrijven spelen hierop in. Omdat er echter zoveel, zo snel veranderd is de afgelopen jaren, hebben bedrijven zich ook continu moeten aanpassen. Dit maakt dat de Nederlandse cybersecuritymarkt nog onvolwassen is.

En dit geldt ook voor klanten: zij hebben vaak beperkte kennis over de producten of diensten die worden aangeboden. Dit leidt tot onzekerheid en terughoudendheid bij het aanschaffen van nieuwe of onbekende oplossingen. Door de vele ontwikkelingen zien ze soms door de bomen het bos niet meer, wat kan leiden tot ‘solution uncertainty’: het uitstellen van keuzes door een te groot aanbod van digitale oplossingen. Dit heeft echter gevolgen voor het beveiligingsniveau van bedrijven: klanten blijven vasthouden aan hun huidige oplossing, ook als deze niet meer passend is. 

In het boek Security Innovation Stories gaan we dieper op het begrip ‘solution uncertainty’ in, wat de oorzaken zijn, waar we als industrie op moeten letten, en wat de gevolgen zijn.

De onvolwassen cybersecuritymarkt in Nederland wordt ook gekenmerkt door een gebrek aan gevestigde standaarden of benchmarks, wat het lastig voor klanten maakt de kwaliteit of effectiviteit van verschillende producten of diensten te vergelijken en te beoordelen. Daarnaast kunnen de constante veranderingen en de ontwikkeling van nieuwe technologieën leiden tot onzekerheid bij afnemers, iets wat innovatie kan afremmen. Ook worden de integratiemogelijkheden beperkt door de veelvoud van oplossingen, die ook nog eens kunnen leiden tot hoge kosten om te wisselen van aanbieder.

De uitdagingen van vandaag ▶️ Solution uncertainty ▶️ Gebrek aan standaarden ▶️ Constante veranderingen en ontwikkelingen ▶️ Veelvoud van oplossingen

Samenwerken & innovatie

De huidige uitdagingen houden de professionalisering van de sector gelukkig niet volledig tegen. Een teken van de groeiende volwassenheid van de sector is de opkomst van samenwerkingsverbanden en brancheorganisaties. Denk aan organisaties zoals Cyberveilig Nederland, dat een rol speelt in het bevorderen van samenwerking tussen bedrijven, maar ook initiatieven zoals het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en het Digital Trust Center (DTC), voorbeelden van hoe de overheid probeert de cybersecurity-capaciteiten van bedrijven te versterken en de samenwerking tussen publieke en private sectoren te bevorderen.

Daarnaast blijft innovatie een drijvende kracht, met veel bedrijven die investeren in geavanceerde technologieën zoals AI en machine learning om nieuwe beveiligingsoplossingen te ontwikkelen.

Creëer je eigen markt

Hoe blijf je overeind in een markt met veel concurrentie, met een hoog tempo van verandering, met continu nieuwe wet- en regelgevingen, en een hoop grote bedrijven met een grote portemonnee?

Kies je niche, durf te kiezen voor welke klanten je er wil zijn, en welke niet. Bepaal jouw point of view op de markt en de gebruikers. Daarnaast moet je goed nadenken over je dienstverlening: hoe onderscheidt jouw bedrijf zich van de rest? Maak dit vooral zichtbaar. De concurrentie is groot, dus je moet ervoor zorgen dat je specifiek en onderscheidend genoeg bent – anders loop je het risico opgegeten te worden door de grote aanbieders. Door een duidelijke focus te kiezen en je unieke waardepropositie te definiëren, creëer je een sterke positie in de markt en bouw je een loyale klantenkring op die jouw specifieke expertise waardeert.